Отец Масао, Гинджи, решает снова жениться, когда Масао устроится на работу. Человеком, с которым его познакомили, о котором он ничего не знал, оказалась Мисора, его частный репетитор со времен учебы в Школе ○. Масао, тайно влюбленный в нее, не смог благословить их брак, сказав: «Я не могу смириться с тем, что Мисора -сан — моя мать!» Мисора дружелюбен к Масао, который утешает себя, каждую ночь фантазируя о непристойном поведении Мисора . Однажды Масао наконец достиг предела своего терпения и излил сдерживаемые желания на созревшее тело Мисора...