Мизуки и ее парень Казуя - счастливая пара, которая собирается пожениться, но у Мизуки сильное сексуальное желание, и она не удовлетворена сексом своего парня, поэтому она тайно мастурбирует. Казуя, мечтавшая учиться за границей, в конечном итоге приглашает Майкла, чернокожего мужчину, который заботился о ней, к себе домой, и они втроем начинают жить вместе. После того, как Мизуки случайно видит большой член Майкла, она становится одержима им и переходит черту.