Кёко, красивую молодую девушку, ее кузен учит переодеваться, что пробуждает мазохистскую натуру глубоко в Кокоро. «Как женщина, я хочу быть мужской игрушкой». Кёко охвачена извращенным желанием, и извращенный мужчина средних лет ведет ее к перевоплощению в красивого переодевающегося скотоводца. Нару - красивый молодой мазохист, чей распорядок дня - сосать члены своих одноклассников. Со своим красивым лицом, украшенным макияжем принцессы и красивыми костюмами, она сосет и очищает немытый пенис мужчины средних лет. Он вставляет анальный дилдо глубоко в прямую кишку и дико мастурбирует, трогая свой женский член.