Во время его последней студенческой осени его мечта сбылась, и он начал встречаться со своим другом детства Нао. Мы стремились поступить в один университет, но я был единственным, кто провалил вступительный экзамен. Нао, сдавшая экзамен, решает сначала поехать в Токио. «Давайте напишем письмо!» Ее воодушевляют письма, которые ей регулярно присылают каждый сезон, но в то же время она чувствует, что город находится под ее влиянием, и испытывает к этому смешанные чувства. Тем временем у Нао вступают в физические отношения со старшеклассником, которого она встретила в университете после того, как впервые употребила алкоголь. Невинная школьница из сельской местности каждый сезон окрашивается членами городских мужчин...