Сацуки, убитая горем после того, как ее бросил парень, в конечном итоге живет со своей лучшей подругой Канаме... На самом деле, эти двое — транссексуалы с клиторами в промежности! Более того, они оба извращенцы с чрезвычайно сильными сексуальными желаниями... Они живут вместе, сосут друг другу клиторы, облизывают друг другу попки, а также писают и эякулируют во время анального секса! Когда Сацуки изменяет мужчине, Канаме сходит с ума от ревности и наказывает его пощечиной и глубоким горлом. Иногда они ссорятся, но эти двое хорошие друзья и живут нежной жизнью, ища друг другу задницы!