Мэри и Масааки — отчим и сын. Мэри прекрасна, близка ему по возрасту и полна материнской любви, поэтому Масааки отчаянно пытается подавить свои сексуальные желания. Однако чем больше он подавляет свои плотские желания, тем слабее становятся его разум и тело. Не в силах больше это выносить, Масааки решает уйти из дома, и в конце концов они втроём отправляются на горячие источники. Именно тогда Масааки должен был окончательно покончить со своими чувствами к Мэри, но…