«Твоя мать очень красива», — сказал его друг, и Масару начал думать о своей матери как о женщине. Однажды ночью мать Масару, Михо, предлагает мужу заняться сексом, но когда ему отказывают, она мастурбирует рядом с ним из-за своего неконтролируемого сексуального желания. Масару случайно проснулся и увидел, как Михо мастурбирует, и его ощущение, что он видит свою мать женщиной, усилилось. Масару пользуется возможностью, когда его отец уезжает в командировку, чтобы снова и снова выражать свои чувства Михо. Масару, переполненный желаниями и мыслями, общается с Михо в их доме, где они вдвоем одни, так как их отец скоро вернется.