Распорядком дня Ханеды было играть в доме своего друга Юты Мацуи после школы. Мать Юты, Юко, добрая и красивая женщина, которой восхищается Ханеда. Однажды, когда Ханэда тайно следил глазами за Юко, Юко продемонстрировала свою нехарактерно беззащитную сторону. Ханэда отчаянно пытается прикрыть опухшую промежность потной взрослой женщины. Однако, словно играя с Ханэдой, Юко смело соблазняет Ханеду, меняя ее грудь на отсутствие бюстгальтера и трусики на отсутствие трусиков...