И «Юи Хината», и «Орин» — высокие, красивые транссексуалы. Несмотря на то, что они встречаются впервые, им двоим приказывают «мастурбировать» лицом друг к другу, и, глядя друг на друга в замешательстве, они начинают мастурбировать свои большие члены. Орин прекращает мастурбировать и увлекается членом Юи, сосет его и с любовью водит им до самого основания, заставляя ее кончить себе в рот! Вопреки намерениям режиссера заснять «взаимную мастурбацию», камера запечатлела, как их тянет друг к другу «как магнитом», несмотря на то, что это была их первая встреча. Орин, которая казалась на удивление тихой, одержала верх над Юи, напав на нее и заставив ее кончить, и можно увидеть, как Юи расстроена этим неожиданным поворотом событий... Воодушевленная этими чувствами, Юи с любовью атакует анус Орин языком и пальцами, заставляя ее кончить! После того, как она жадно заставила Юи кончать снова и снова, пока она не впала в забытье и не задрожала всем телом, Юи вводит себя в ее узкую анальную киску. После того, как в нее энергично вошел огромный член, Орин полностью обмякла и сделала гримасу ахегао, когда в ее живот попало огромное количество молочно-белой жидкости! В ответ Орин выкладывается на полную, демонстрируя свое мастерство минета, оплакивая Юи и гордо глядя в камеру... Когда Юи облизывают и сосут мягким языком, Юи беззащитно выпячивает свою задницу, пускает слюни и испытывает интенсивный анальный оргазм! Высокие, пышнотелые, красивые транссексуалы Юи и Орин продолжают заставлять друг друга кончать даже после окончания съемок, по-видимому, не желая расставаться! !