Йосуке Накадзима, который когда-то был полон талантов, в этом году исполнится 40 лет. Невезучий и разочарованный, он возвращается домой и обнаруживает, что его биологическая мать развелась, а отец снова женился на незнакомой женщине, что только усугубляет его депрессивные чувства. Отец, о котором идет речь, кажется, каждую ночь развлекается со своей новой женой Мицуко, как будто это всего лишь догадка, игнорируя своего сына. С точки зрения Ёске, было вполне естественно, что он увидел в Мицуко женщину, а не мать...