Лесбиянку заставляют чувствовать сильный неприятный запах изо рта только что проснувшейся женщины, а затем сосать ее нос, прежде чем изнасиловать. Когда Мион проснулась утром, ее начальница по работе, Юмэ, спала там. Не понимая, что произошло, Мион снова закрывает глаза, и на этот раз Юмэ просыпается и пытается поцеловать ее. Мион притворяется спящей, но неприятный запах изо рта Юмэ будит ее. Они оба впадают в состояние транса, поскольку вынуждены чувствовать сильный неприятный запах изо рта друг друга.