Эрико и Мики — прекрасные сестры. Однако у Мики были запрещенные физические отношения с собственным сыном Ватару. И они оба планировали привести с собой сына Эрико и немного повеселиться вместе. Однажды Мики использует свое сладострастное тело как оружие, чтобы соблазнить своего племянника, сына Эрико, Киётаку, и Ватару нападает на Эрико. Это приводит к беспрецедентному обмену матерью и ребенком.