Мать Фумико, рано потерявшая мужа, вырастила сына Наоки одна. Фумико изливает всю свою любовь на Наоки, которая является даром любви ее мужа, и теперь ей приходится поддерживать свою мать... Преданная любовь Наоки растет. Эти двое, любящие друг друга, осознают свои чувства друг к другу и в конечном итоге пересекают грань между матерью и ребенком, развиваясь в отношения, наполненные извращенной любовью и похотью.