Мио, мать, потерявшая мужа и воспитавшая единственного сына, работая неполный рабочий день. Ей трудно сводить концы с концами, и она не в состоянии платить за квартиру, но ей помогает сосед. Однако Мио просят позаботиться о сыне мужчины, Катсу. Масару, который не знает свою мать, начинает интересоваться телом Мио и приближается к ней при каждой возможности. Он обращается с Мио как с настоящим сыном и трогает его тело, заботится о его эрегированном пенисе, когда они вместе принимают ванну, и даже пользуется разочарованием Мио и занимается с ней сексом... Сама того не осознавая, Мио начинает чувствовать удовольствие от своих действий с Масару, и в конечном итоге они строят отношения, в которых ищут друг друга каждый день...