Потеряв мужа, Рэйко и ее сын Тошио поселяются в горной деревне. В этой деревне, оставленной современной цивилизацией, мужчины и женщины тайно ищут тела друг друга в травянистых местах, и Тошио узнает, что обычай заниматься сексом по ночам сохраняется, и Тошио беспокоится, что его мать, Рэйко, пострадать от этого, я боялся, что этого не произойдет... Однажды Тошио становится свидетелем того, как Рэйко мастурбирует. Когда Рэйко узнает, что ее тело слишком велико для мужа, он начинает думать о ней как о женщине...