Нанами, чей муж погиб в результате несчастного случая, умудряется зарабатывать на жизнь за счет оставленных им денег и собственной подработки. Желая отправить своего прилежного сына Сейджи в хороший университет, Нанами начинает искать партнера для брака по расчету. Однако этот поступок вызывает у Сейджи Кокоро и извращенную любовь к его матери! «Я облегчу тебе задачу, так что тебе не понадобится новый отец!»Нанами насилуется пенисом сына, который теперь стал мужским, и бессознательно вновь обретает ощущение женщины, которое у нее было. забыл. Не в силах положить конец прелюбодеянию, Нанами в образе непристойной женщины предается инцесту матери и сына...