Химена Такахаси и Михару, две красивые транссексуалы, настоящие друзья, которые часто тусуются наедине. Две подруги, у которых нет физических отношений, впервые занимаются лесбийским сексом! Поскольку они так хорошо знают друг друга, они оба чувствуют себя немного застенчивыми... Когда они впервые видят обнаженные тела друг друга... их дыхание естественным образом становится тяжелым, а пенисы выпрямляются. Лесбийский секс, где они сосут член человека, который был просто нормальным другом, и вставляют его в анус друг другу! Они пьют сперму, кончают друг в друга и эякулируют снова и снова!