Мать и сын с помощью сына посещают гостиницу с горячими источниками. Его мать, Тихиро, в восторге от сыновней почтительности сына и принимает с ним ванну. Мой сын принимает ванну с мамой, и у него возникает эрекция, вероятно, потому, что он устал. Тихиро очарована сильным членом и после принятия ванны занимается мастурбацией. Несмотря на это, она до сих пор не может забыть член сына, сама приближается к нему и берет в рот большой эрегированный пенис. Возбужденные мать и ребенок раздеваются догола...