Кана, который жил обычной жизнью со своим лучшим другом Изаки, вынужден переодеться в девочку ради розыгрыша на школьном фестивале. Хотя поначалу она стеснялась, постепенно она почувствовала, что взгляды окружающих изменились. Тем временем его подруга детства Изаки также начинает испытывать к нему влечение, хотя ее смущают его перемены. «Мы должны были быть просто лучшими друзьями...» Границы размываются, а Кокоро и тело становятся нестабильными. С началом переодевания в одежду противоположного пола их отношения переходят на новую территорию.