Сигэ — молодой человек, которого тайно влечет к матери своего друга, Тихиро. Однажды, когда он возвращается, чтобы вернуть что-то, что забыл, он становится свидетелем того, как Тихиро угрожают информацией о прошлой ошибке. Шиге сочувствует Тихиро, но когда он видит ее прошлые сексуальные фотографии, он возбуждается и заставляет Тихиро сдаться. Тихиро отказывается, но постыдные ласки Сигэ возбуждают его. Постепенно она предается непристойным оргиям с друзьями сына...