Наоко и ее муж, вступившие в повторный брак, уже имели приемных детей. Через три года после повторного брака пара стала бесполой, и в это же время пасынок мужа начал интересоваться сладострастным телом Наоко. Разочарованная, Наоко поддается «привязанности к матери» и переполняющему ее сексуальному желанию своего пасынка и в конечном итоге занимается с ней сексом. Затем Наоко тайно развивает физические отношения со своим пасынком за кулисами своей семьи...