Два человека, которые любят друг друга, проходят мимо друг друга и... обнимаются. Масако Такамия притворяется больной и идет к своей бывшей ученице Юке Накадзё. По дороге они встречаются и исчезают в квартире, которую обычно используют, когда встречаются. Они двое целуются, как только входят в комнату. Это немного отличается от отношений между мужчиной и женщиной: оно одновременно сексуально и богато и в конечном итоге приглашает двоих в плавильный котел чувственности. Проходит загадочное и сказочное время, и Масако в чем-то признается Юке. И что будет с ними двумя...