Ее муж женился на женщине и ушел из дома, поэтому она 10 лет воспитывала сына Кадзухиро одна. Однажды, когда Казухиро наконец-то получил передышку, когда Казухиро стал старше... Юлия признался Такеши, друг ее сына. Юлия узнает, что чувства Такеши искренни, получает одобрение Кадзухиро, и они начинают встречаться... Молодой человек и его расстроенная мать. Совместимость тел двух мужчин, несмотря на разницу в возрасте, настолько хороша, что их сексуальное желание не знает границ, и они проводят все свое время, занимаясь сексом дома с Кадзухиро...