Юрий и Мио, друзья детства и лучшие друзья, которые учатся в одном университете, приехали в путешествие в горную деревню в одной префектуре. Он останавливается в модном и стильном кемпинге и пытается спуститься с горы вместо похода, но в конечном итоге теряется на незнакомой горе. Двое бродят вокруг и находят заброшенный гостевой дом, но... Мужчины, жившие там, были звероподобными мужчинами, жаждущими женщин. Он нападает на двух людей с молодыми и здоровыми телами и вместе с несколькими друзьями занимается интенсивным оплодотворением. В конце концов личности Юрия и Мио рушатся, и они перерождаются в мазохистских женщин.