Недавно Ватару заметил, что его стала больше привлекать красота и сексуальная привлекательность его матери Кёко, чем девушка, с которой он встречается уже два года. Кёко, с другой стороны, чувствовала себя разочарованной с тех пор, как развелась со своим мужем, и где-то в Кокоро она завидовала Ватару и ее дочери, которые, казалось, так хорошо ладили... Однажды, когда Кёко выходит из ванны, она видит, как Ватару просматривает ее нижнее белье в раздевалке. Ватару в панике убегает, глядя на полностью обнаженную Кёко. И с этого дня начинается непристойный любовный треугольник, наполненный аморальным возбуждением...