Нобору пошел в местную подготовительную школу и продолжил жить в общежитии. Прошло три года, и наконец настал выпускной вечер. По дороге домой, погруженный в воспоминания, сзади с улыбкой на лице появилась его теща Маки, которая неожиданно пришла на выпускной вечер. Он любит праздновать наедине со своей свекровью, которой втайне восхищается, но... Маки слишком много пьет, и он отправляет его в отель. Нобору сохраняет свою рациональность, чтобы не питать злых чувств к своей беззащитной девушке. Однако Маки нежно обнимает его тело и шаг за шагом ведет его по лестнице к взрослой жизни...