Мэри и Масааки — приемные родители. Мэри красива, близка по возрасту и полна материнских качеств, и Масааки отчаянно пытается подавить свое сексуальное желание. Однако чем больше Масааки подавлял свои сексуальные желания, тем больше слабели его разум и тело. Масааки больше не мог этого терпеть и решил уйти из дома, и, в конце концов, они втроем решили вместе отправиться в путешествие к горячим источникам. Благодаря этому Кипари и Масааки смогут прекратить свои чувства к Мэри, но...