Юка одна вырастила сына Косуке. Хотя она питает злые чувства к сыну, который постепенно становится все более похожим на ее покойного мужа, она излучает в себе нереализованное желание. С другой стороны, хотя Косуке тайно испытывает любовь к своей матери, превышающую любовь родителя и ребенка, он проводит дни, скрывая это. Однако накануне свадьбы Юка видит, как он мастурбирует, и говорит: «Это последняя ночь, которую мы проведем вместе как мать и сын...» и нежно сжимает его выпуклый член. Однако они оба не могут сдержаться и ими движет запретная похоть...