Нанако-чан - транссексуал S-класса с стержнем, у которой милое лицо, но когда она начинает заниматься сексом со своей задницей, ее лицо превращается в женское, и она хочет большой член. На этот раз она занимается сексом в отеле любви, и когда ее долбит большой член, она так возбуждается, что у нее снова и снова случается женский оргазм!