Большой член, чрезвычайно эротичный транссексуал Аю! Гуляя по городу в кричащей одежде, разбрасывая феромоны в поисках дневной добычи, они дразнят члены друг друга до полной эрекции, затем трутся мокрыми членами и кончают друг на друга! Снова и снова. Затем член вводится в задний проход и вытекает большое количество сока.