Мизуки, новая учительница в школе неполного дня, соблазняет замужнюю старшую учительницу, и у них завязывается роман. Хотя Мизуки моложе ее, она ведет занятия в манере, высмеивающей старших учеников, что вызывает у всех массу негодования. Тем временем учитель физкультуры обнаруживает, что у нее роман в школе, и в школе вынуждены беспокоить ее. Ей угрожают и насилуют. Сцена была тайно снята учителем-извращенцем, которому нравился Мизуки, и который позвал Мизуки вместе с учениками, у которых была обида на Мизуки...