Пышногрудая актриса Нина Нишимура, которой не сообщили подробности проекта, неожиданно нападает на своего коллегу с маленькой камерой! Его партнерша — прекрасная транссексуалка Юи Хината! В этот день Нисимуре, который впервые снимался вместе с «актрисой из NH», и Хинате, которая впервые встречалась со Хината«восхищаемой актрисой с большой грудью», было предложено сфотографировать друг друга в качестве розыгрыша в надежде увидеть химию между ними! Нисимура заинтригован миловидностью Хината и все еще переполненными эмоциями, когда она появляется перед ним, поэтому он ласкает Хината таинственное тело, имеющее и грудь, и пенис, нежными поцелуями. Хината настолько тронута подобным сну поворотом событий после того, как Нисимура сделал ей минет, что она кончает ему в рот, а Нисимура размазывает молочную сперму по своей киске. Нисимура выражает свою любовь к Хината, облизывая ее анус, а затем Хината, оставляя ее «ждать» для второй эякуляции! Они мастурбируют, глядя друг на друга, и анальная Хината Хинаты многократно кончает из-за страпона Нисимуры. По мере того, как они ищут тела друг друга, эти двое становятся ближе, и когда их полностью эрегированные члены и киски соприкасаются, они достигают нулевой дистанции... Нисимура смотрит на Хината с выражением богини, пока она корчится в агонии от изысканной киски. Нисимура продолжал снова и снова принимать большой член Хината в свою наполненную спермой киску, и он с удовольствием слизывал горячую сперму, погружаясь в волнение от встречи с Хината! !