Мисузу, красивая зрелая женщина, состояла в любовных отношениях с мужчиной, у которого были жена и ребенок. Несмотря на то, что она беспокоилась о глазах людей, она посетила дом этого человека и имела много встреч. Однажды, когда я, как обычно, посетил дом этого человека, меня встретил его сын. Мисузу, которая тоже испытывала жажду к сыну, смотрит на него озорным взглядом, тянется к его промежности, нежно дрочит его эрегированный пенис, затем кладет его в рот и доводит до эякуляции. В конце концов, Мисузу соблазняет друзей своего сына на его глазах, и они оба не могут вынести чарующих чар Мисузу, поэтому в конечном итоге они тоже завладевают им.