Нахо была счастлива, что ее сын, который в последнее время был застенчивым, нашел друга, который был отличником. Однако у отличника «Ёсино» есть и скрытая сторона. Когда Ёсино видит свою очаровательную мать Нахо, которая совсем не похожа на ее скучного сына, он раскрывает свои мужские инстинкты и раскрывает свою скрытую истинную природу. Ёсино пользуется слабостью Нахо и настаивает на физических отношениях, пока ее сын отсутствует. Нахо терпит унижение, но прежде чем она это осознает, она начинает чувствовать свирепый член Ёшино...