Мао Нацукава — добрая и жизнерадостная учительница. Однако ночью заместитель директора Курода появляется в образе раба. Каждую ночь Мао связан и глухо стонет. Поводом для этого послужило то, что произошло два года назад. Выяснилось, что его ученик Минасэ работал неполный рабочий день и курил без разрешения, и ему пришлось бросить учебу. Мао снова встречает Минасэ...