Шота, мужчина, превратившийся в красивую девушку с большой грудью. Она постепенно пробуждается к женственности посредством мастурбации в состоянии футанари, принуждения к глубоким глоткам со стороны парня сестры и изнасилования со стороны учителя. Шота, обеспокоенный этим, находит путь вперед, услышав слово от загадочной женщины, которая Кокоро с ним посредством лесбийских игр. Потом она идет в гости к одному мужчине...