Нацуко, мать, живет со своим единственным сыном Наоей, потому что ее муж уехал в длительную командировку. Однажды друг Наои Макото приехал погостить к семье Каямы. Макото, потерявший мать в детстве, привлечен материнской добротой и сладострастным телом Нацуко. Нацуко замечает чистые чувства Макото и принимает горячий, набухший пенис Макото. С этого дня начинаются запрещенные половые сношения с людьми разного возраста...