В первый день каникул Нэгиси приехал в гости к своему другу Ёсио. Негиси очарован красотой и привлекательным телом матери Ёсио, Цубаса, которая приветствует его. Той ночью, стоя в ванной перед сном, Цубаса занимается сексом по телефону со своим партнером-изменщиком. Негиши приходит в восторг, увидев, как Цубаса мастурбирует, и играет с покрасневшим телом Цубаса при условии, что он сохранит это в секрете от Ёсио. Сексуальное желание молодого Негиши не знает границ, и он заходит так далеко, что заставляет мужчину, с которым у него роман, позвонить по телефону.