Алиса, симпатичная шпионка, проникает в убежище Радуги, организации, которая захватывает девушек и наказывает их, но в конечном итоге попадает в плен. После того, как его поймали, вскоре выяснилось, что он был трансвеститом, и возбуждённые люди швырнули в него афродизиак. Алисе, которая уже чувствительна, много играли с ее клитором и задницей, и волны удовольствия превысили ее терпимость. В конце концов она кончила с открытыми глазами и кричала.