Юка, мать, живет со своим сыном Юго после смерти мужа. Юго много работал и вырос крепким человеком, став студентом, способным поступить в лучший университет. Отныне весь тяжелый труд будет вознагражден, и как только Юго станет членом общества, его ждет счастливая жизнь... так и должно было быть. Летом, перед выпуском Юго в следующем году, семья Мизуно советуется с Осимой, его классным руководителем, о его карьерном пути. После успешной трехсторонней встречи Юка остается одна в классе, и ей говорят, что существует проблема с поступлением Юго в высшее образование.