Нацуо, ученик средней школы, не может сравниться со своим старшим братом Масаки ни по внешности, ни по образованию. Саекано Нацуо тайно влюблен в девушку Масаки Манами, не сказав об этом брату. Однажды, по договоренности Масаки, Манами становится его наставником, и Нацуо взволнован, но... Однако именно тогда он слышит, что Масаки и Манами помолвлены. В Кокоро он хочет благословить их счастье, но когда он слышит стоны Манами, доносящиеся из комнаты брата, его непристойные фантазии разрастаются...