Нао, переехавшая в Токио, чтобы поступить в университет, дружит с Мисой, домохозяйкой, живущей этажом ниже, но Миса, бисексуальная шлюха, испытывает к Нао симпатию и начинает агрессивно приближаться к ней... Сначала Нао была смущена и озадачена, но когда она открыла для себя прелесть секса между женщинами, она впала в удовольствия лесбиянства.