Сумире, вторая жена Коичи Канадзаки (Богатый папа), живет богатой и счастливой жизнью, но ее беспокоят отношения с зятем Такаши и ночная жизнь с мужем. Тем временем Такаши каждый день живет в агонии со своей молодой и красивой мачехой Сумире. Однажды Сумире Кокоро Сигэо Ямамото (Бедный папа), обычный сотрудник компании Коичи, и влюбляется в его методы. Такаши также видит свою неполноценность и становится одержимым «сексуальной философией» Сигео. После этого у Сумире и Такаши возникают физические отношения...