Однажды ночью Синдзи разрешили остаться в доме его друга, и когда он проснулся посреди ночи, он увидел, как его друг и его прекрасная мать яростно стонут, пожирая гениталии друг друга. Синдзи, взволнованный извращенным поведением матери своего прекрасного друга, возвращается в гости, когда друга нет. Синдзи требует отношений в обмен на сохранение инцеста в секрете, но сначала его красивая мать отказывается, но когда его волосатую киску вылизывают и играют с ней, она раскрывает свою непристойную сторону и берет в рот большой член Синдзи, прося о сексе.