Отаку средних лет становится женщиной и становится красивой женщиной! Он притворяется женщиной и подходит к понравившемуся косплееру, но во время фотосессии у него вырастает огромный пенис. Футанари кончает от удовольствия и обливается белой мочой! Она утверждает, что косплеит персонажа из футанари, но ее секрет раскрыт, и она счастлива и смущена! Член и киска кончают одновременно! Двойной пик эякуляции и сквирта!