Цукигумо становится учителем и впервые отправляется в ночную учебную поездку со своими учениками. Перед сном, вернувшись из ванны, я почему-то обнаружил в своей комнате своего занудного учителя физики Уэмуру. Не имея возможности убежать от Уэмуры, который всегда считал Цукигумо женщиной, Цукигумо сопротивляется, но в конечном итоге занимается с ней сексом без согласия. Однако, хотя это и было неохотно, Цукигумо постепенно достиг оргазма благодаря большому члену и изысканному поршню Уэмуры. Даже вернувшись к своей повседневной жизни, Уэмура продолжает настаивать на том, чтобы что-то сделать. Это отвратительно... но она не может забыть свое тело... Цукигумо тонет в техниках трения Уэды...