Мать Саки занимается мастурбацией, тайно тоскуя по своему сыну Косукэ. Тем временем Косукэ также испытывал мучения, тая в себе чувства, которые запрещала ему его мать. Поскольку они проводят дни, не имея возможности довериться друг другу, одно письмо кардинально меняет их отношения. Саки нежно держит Косукэ на руках, пока он расстраивается, узнав, что их перепутали при рождении. Когда они оба вернули себе эмоции, которые подавляли до сих пор, связь между ними сменилась связью матери и сына, и они крепко сблизились посредством секса с целью оплодотворения...