Когда Мията узнает, что конкурирующая компания исследует новый препарат, манипулирующий генами, он посылает туда своего подчиненного Айзаву, обещая ему повышение по службе, и поручает ему украсть данные. Если он ослушается, то потеряет работу и не сможет помочь своему отцу, который страдает от болезни. Следуя безжалостным приказам Мияты, ему удается украсть данные, но его «повышение» остается нерешенным, и в конечном итоге он оказывается под угрозой. Разъяренный Айзава теряет контроль и избивает Мияту до тех пор, пока тот не теряет сознание, а затем заставляет его принять новый наркотик... но на следующее утро тело Мияты трансформируется в тело женщины...