Айри, домашний трансвестит, который обычно работает офисным работником, имеет особенно чувствительные соски и пришел в надежде, что трансвеститы с ним поиграют. «Кёко» — отличница. Однако, поскольку она родилась в строгой семье и не имела сексуального выхода, у нее развилась извращенная страсть, и она превратилась в мазохистку. Юрика, извращенная транссексуалка, которая жила девочкой, одержима удовольствием от анальных пыток. Садистская "Рей" возбуждена искаженным выражением лица трансвестита. Однако, с другой стороны, я тоже хочу, чтобы надо мной издевались таким же образом. «Ю (Yu)» — трансвестит, которого тренирует королева. Однако королева Саки также является транссексуалом, получившим женское тело, имея при этом пенис. Круг оргий, где собираются трансвеститы с шестью разными желаниями. Девушки по вызову собираются в номере отеля и пожирают тела друг друга согласно своим сексуальным желаниям. Документ плотского сексуального пиршества между трансвеститами.