К Юми подходит младшая Мисаки, и в конечном итоге они встречаются. Несмотря на несколько свиданий, Мисаки по-прежнему считает, что она ему несоразмерна, поэтому, чтобы стать ближе к ней, Мисаки приглашает ее к себе домой и обращается с ней по-разному. Юми неожиданно узнает о невзрачной стороне Мисаки, и ее чувства к Мисаки начинают ослабевать. И вот наступает их первая ночь...